Konzept im Überblick
Einsatzmöglichkeiten
Die Bausteine
Meine Stadt gehört uns
|
Die Bausteine
PREQUITY © ist ein Zehnkämpfer und doch in jeder Disziplin ein Spezialist. Folgende Bausteine sind darin enthalten:
Vertrags- und Anlegerverwaltung
- Die Vertrags- und Anlegerverwaltung unterstützt Sie mit einer einfachen und schnellen Erfassung und Bearbeitung von Stammdaten.
- Digitale Archivierung und Barcodeeinsatz sind im Produkt enthalten und kommen als Grundelemente einer sicheren und modernen
Arbeitsweise zum Tragen.
Kundenmanagement
- Spezielle Servicefenster verschaffen Ihnen einen schnellen und einfachen Überblick über alle Dokumente und Vertragsdaten. Einfaches
Ablegen und leichtes Finden von Dokumenten und Vorgängen ermöglichen Ihnen professionelles Arbeiten.
- Mit dem integrierten CRM erfassen Sie Gesprächs- und Telefonnotizen und verwalten Ihre Wiedervorlagen direkt im System.
Dokumentenmanagement
- Daten- und Dokumentenmanagement sorgen für Serienbrieffunktionen und automatische Archivierung in PDF und SQL. Eingehende Dokumente werden mit
geringem Aufwand gescannt.
- Damit Sie alles auf einen Klick wieder finden, werden alle Dokumente am „single point of information“, an der jeweiligen Adresse, in
konfigurierbaren Ordnern abgelegt.
Finanzbuchhaltung
- Doppelte Buchführung ist die Voraussetzung für eine korrekte und einfache Verwaltung aller Konten. Transparenz und schneller
Zugriff auf alle Salden sind die Grundlage sicheren und korrekten Arbeitens.
- Regelmäßig stattfindende Ausschüttungen, Verteilungen und Auszahlungen erfolgen auf Knopfdruck.
- PREQUITY © liefert Ihnen täglich Finanzstatus und Liquiditätskontrolle.
Vertriebsmanagement
- Der Vertrieb ist ein zentraler Bestandteil Ihrer Unternehmensstrategie.
- PREQUITY © ermöglicht Ihnen effiziente Vertriebsverwaltung und Vertriebscontrolling.
- Das Produkt unterstützt Sie bei einfachen und komplexen Vertriebshierarchien.
- Auswertungen und Listen verschaffen Ihnen Übersicht und Transparenz über die Qualität und Quantität Ihres Vertriebs.
- Mit dem integrierten CRM erfassen Sie Gesprächs- und Telefonnotizen und verwalten Ihre Wiedervorlagen direkt im System.
Provisionsabrechnung
- Korrekte und pünktliche Auszahlungen zu festen und flexiblen Zeitpunkten honorieren die Leistungen Ihres Vertriebs.
- Alle Abrechnungen werden dokumentiert und archiviert.
Integration
- Die Datenintegration erlaubt Ihnen das Einlesen und den Abgleich von Stammdaten.
- Die Kontenintegration ermöglicht das vollautomatische Einlesen und Einbuchen von Zahlungen aus Kontoauszügen.
- Durch die Überführung aller bisherigen Daten in ein einziges System werden Excel- bzw. Accessdateien und andere Datenbanken überflüssig. Der bisherige Pflegeaufwand wird minimiert.
- Die Schnittstellenintegration lässt nahezu alle Import- und Exportmöglichkeiten von Daten zu. Alle Daten und Abfragen sind in Excel auf
Knopfdruck exportierbar. Schnittstellen zu DATEV oder SAP werden angepasst.
- Die Möglichkeiten der CTI-Anbindung schaffen weiteren Freiraum für komfortables Arbeiten.
Steuern- und Rechtsprechung
- Rechtliche und steuerrechtliche Änderungen der Anlageformen werden in PREQUITY © mitgeführt.
- PREQUITY © stellt Ihnen alle Unterlagen für den Anleger, für den Steuerberater und für das Finanzamt über die gesamte Laufzeit zur Verfügung.
Kampagnen und Abstimmungen
- Kampagnen und Mailingaktionen, wie die Übersendung der jährlichen Geschäftsberichte, Prospekte oder Anschreiben begleitend zu Ausschüttungen werden
direkt aus dem System heraus durchgeführt.
- Weitere Einsatzmöglichkeiten finden Sie in der Durchführung von Abstimmungen oder Versammlungen, wie zum Beispiel bei Kommanditisten.
Dabei werden die Abstimmungsergebnisse zusammen mit dem verbundenen Schriftverkehr archiviert.
|